- 15 diciembre, 2020
- Posted by: Clemente Álvarez Fernández
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Se trata de una o varias reuniones con el cliente en las que se recaba información de toda la unidad familiar, cuyo fin es conocer mejor la unidad familiar.
Necesitamos saber cuáles son tus conocimientos y experiencia inversora, tu situación financiera, tus objetivos y el horizonte temporal del que se dispone, esto marcará definitivamente como actuar
