Nuestros Clientes

Son nuestros activos más importantes, la base de nuestros trabajo

Elegir el camino será tu única preocupación.

Conocer en profundidad a nuestros clientes es básico para poder entenderles y ofrecerles las mejores soluciones para ellos y sus negocios.

Nosotros nos hemos centrado en tres tipologías muy concretas de clientes para poder darles el mejor servicio:

Particulares y Familias

inversion-ahorro

Todas las personas  estamos en continuo crecimiento, profesional, personal o familiar. Protege el presente y el futuro de tus seres más queridos.

Particulares

Autónomos y Emprendedores

Autonomos

Descubrirás cuál es el estado real de tus finanzas actuales. Los riesgos de tu situación económica concreta en el momento de la jubilación.

Autónomos

Empresas y Negocios

empresas

Porque sabemos que el mundo empresarial requiere un servicio concreto y específico, desarrollamos Planes de Negocios hechos a medida.

Empresas

Cada inversor tiene una tolerancia al riesgo distinta. Conocer el perfil de inversión y el nivel de tolerancia al riesgo es fundamental para planificar estrategias de inversión.

El perfil de un inversor es la relación que existe entre los riesgos que está dispuesto a asumir y los rendimientos que espera obtener. Elige tu perfil y te enviamos una propuesta.

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Evaluamos tu perfil de riesgo y tu objetivo de rentabilidad

Conservador 2

El inversor conservador, tiene como principal objetivo la protección y la estabilidad de su patrimonio por encima de cualquier cosa. Admite una exposición mínima al riesgo.

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Prudente 2

El principal objetivo de inversor prudente es la estabilidad patrimonial pero también busca protegerse frente a la inflación. Admite una rentabilidad negativa baja temporalmente.

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Moderado 2

El objetivo prioritario para el inversor moderado es el equilibrio entre la estabilidad y el crecimiento patrimonial, por lo que acepta y asume una exposición intermedia al riesgo.

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Dinamico 2

El base principal del Inversor Dinámico radica en el crecimiento de su patrimonio , por lo que admite una exposición significativa al riesgo sin importarle al horizonte temporal.

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Arriesgado 2

El inversor Arriesgado busca maximizar la rentabilidad para obtener un importante crecimiento patrimonial, por lo que está dispuesto a asumir el riesgo que sea necesario.

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Clasificación de nuestros clientes según su perfil de riesgo

  • 5% Conservador
  • 19% Prudente
  • 37% Moderado
  • 25% Dinámico
  • 14% Arriesgado
Conservador 5%
Prudente 19%
Moderado 37%
Dinámico 25%
Arriesgado 14%

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Distribución de nuestro negocio por servicios

  • 44% Asesoramiento Global
  • 34% Planificación Financiera
  • 18% Plan de Negocios
  • 4% Otros Servicios
  • 44% Asesoramiento Global
  • 34% Planificación Financiera
  • 18% Plan de Negocios
  • 4% Otros Servicios

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La MiFID II (Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros) es la normativa que establece las reglas del juego para inversores, entidades financieras y mercados.

¿A quién va dirigida? ¿Qué derechos tienen los clientes minoristas? ¿A que productos financieros se aplica? ¿Qué es el test de idoneidad? ¿y el de conveniencia?

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