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Juntos creamos valor
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Nuestra profesión consiste en a ayudar a inversores y ahorradores como usted a alcanzar sus objetivos
financieros y vivir cómodamente su jubilación..
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- Como cliente deberás adoptar un papel activo a la hora de definir las estrategias de ahorro e inversión que mejor te convengan.
- Contar con la ayuda de un profesional no debe ser sinónimo de desentenderse del tema y ceder al asesor toda la responsabilidad, sino todo lo contrario.
- Es necesario que ambos, asesor e inversor, planifiquen juntos una estrategia de ahorro/inversión, con objetivos definidos y un horizonte temporal adaptado a tus necesidades, pero ajustado siempre a la realidad de cada persona.
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SEGURIDAD
Te ayudamos a definir tu perfil inversor acorde a tu situación familiar, y así poder darle un futuro mejor a tus hijos.
RENTABILIDAD
Tranquilidad de saber que tus ahorros están generando beneficios. Dejarás de estar preocupado por tu dinero.
TRANQUILIDAD
No estarás solo, contarás con un aliado externo que te acompañará y ayudará alcanzar tus metas financieras.
TIEMPO
La Libertad Financiera también significa disponer de tiempo libre para disfrutar de lo que te gusta.
ESTABILIDAD
Planificáremos tus finanzas para conseguir una jubilación que te permita vivir sin preocupaciones.
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Gestión Patrimonial Familiar
Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestra vida, especialmente cuando queremos preservar, incrementar y perpetuar nuestro patrimonio para las siguientes generaciones.
Te ayudamos a cubrir tus necesidades y prioridades económicas, dar una respuesta satisfactoria a tus problemas financieros y orientarte en la toma de decisiones de ahorro e inversión.
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Empresas – Autónomos
Podemos ser tu consultor externo y ayudarte cuando quieras elaborar un Plan de Negocio…
Cuando deseas invertir la tesorería acumulada… Cuando necesitas un extra de capital para reestructurar tu empresa o negocio.
Todo ello dentro del estricto marco de la legalidad y del entorno regulatorio.
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Grupos familiares
Te ayudamos a crear una Family Office, u “Oficina familiar”. Una compañía o estructura organizativa dedicada a gestionar profesionalmente todos los activos patrimoniales de la totalidad de miembros de una sola familia.
Contarás con un asesoramiento multidisciplinar, tratando de cubrir todos los servicios necesarios: asesoramiento financiero, inmobiliario, asegurador, legal, tributario, consultoría de negocio, etc.
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La MiFID II (Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros) es la normativa que establece las reglas del juego para inversores, entidades financieras y mercados.
¿A quién va dirigida? ¿Qué derechos tienen los clientes minoristas? ¿A que productos financieros se aplica? ¿Qué es el test de idoneidad? ¿y el de conveniencia?