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Juntos creamos valor
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Planifica tu futuro, rentabiliza tus ahorros y evita cometer errores con la ayuda de profesionales acreditados que te ayudarán a alcanzar la libertad financiera.
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SEGURIDAD
Te ayudamos a definir tu perfil inversor acorde a tu situación familiar, y así poder darle un futuro mejor a tus hijos.
RENTABILIDAD
Tranquilidad de saber que tus ahorros están generando beneficios. Dejarás de estar preocupado por tu dinero.
TRANQUILIDAD
No estarás solo, contarás con un aliado externo que te acompañará y ayudará alcanzar tus metas financieras.
TIEMPO
La Libertad Financiera también significa disponer de tiempo libre para disfrutar de lo que te gusta.
ESTABILIDAD
Planificáremos tus finanzas para conseguir una jubilación que te permita vivir sin preocupaciones.
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Particulares
Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestra vida, especialmente cuando queremos preservar, incrementar y perpetuar nuestro patrimonio para las siguientes generaciones.
Te ayudamos a cubrir tus necesidades y prioridades económicas, dar una respuesta satisfactoria a tus problemas financieros y orientarte en la toma de decisiones de ahorro e inversión.
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Empresas – Autónomos
Podemos ser tu consultor externo y ayudarte cuando quieras elaborar un Plan de Negocio…
Cuando deseas invertir la tesorería acumulada… Cuando necesitas un extra de capital para reestructurar tu empresa o negocio.
Todo ello dentro del estricto marco de la legalidad y del entorno regulatorio.
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Grupos familiares
Te ayudamos a crear una Family Office, u “Oficina familiar”. Una compañía o estructura organizativa dedicada a gestionar profesionalmente todos los activos patrimoniales de la totalidad de miembros de una sola familia.
Contarás con un asesoramiento multidisciplinar, tratando de cubrir todos los servicios necesarios: asesoramiento financiero, inmobiliario, asegurador, legal, tributario, consultoría de negocio, etc.
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La MiFID II (Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros) es la normativa que establece las reglas del juego para inversores, entidades financieras y mercados.
¿A quién va dirigida? ¿Qué derechos tienen los clientes minoristas? ¿A que productos financieros se aplica? ¿Qué es el test de idoneidad? ¿y el de conveniencia?