Nuestros Clientes

Son nuestros activos más importantes, la base de nuestro trabajo.

Nuestro negocio se centra en tres tipologías muy concretas de clientes.

Particulares

Le ayudamos a cubrir sus necesidades y prioridades, dar una respuesta satisfactoria a sus problemas financieros y orientarle en  la toma de decisiones. Todo ello dentro del estricto marco de la legalidad y del entorno regulatorio.

Particulares

Empresas y Negocios

Nuestro asesoramiento puede ayudarle:

Cuando necesita elaborar un detallado Plan de Negocio… Cuando hay que invertir la tesorería acumulada… Cuando necesita capital para reestructurar en negocio.

Empresas

Grupos Familiares

El family office se encargará de todo lo que engloba al patrimonio familiar como:

Planificación financiera, inversiones, fiscalidad, fondos de inversión, planes de pensiones, gestión de inmuebles, etc.

Family Office

La MiFID II (Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros) es la normativa que establece las reglas del juego para inversores, entidades financieras y mercados.

¿A quién va dirigida? ¿Qué derechos tienen los clientes minoristas? ¿A que productos financieros se aplica? ¿Qué es el test de idoneidad? ¿y el de conveniencia?