Nuestros Clientes

Son nuestros activos más importantes, la base de nuestro trabajo… Juntos creamos valor.

Asesor financiero

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Particulares

Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestra vida, especialmente cuando queremos preservar, incrementar y perpetuar nuestro patrimonio para las siguientes generaciones.

Te ayudamos a cubrir tus necesidades y prioridades económicas, dar una respuesta satisfactoria a tus problemas financieros y orientarte en  la toma de decisiones de ahorro e inversión.

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Empresas  –  Autónomos

Podemos ser tu consultor externo y ayudarte cuando quieras elaborar un Plan de Negocio…

Cuando deseas invertir la tesorería acumulada… Cuando necesitas un extra de capital para reestructurar tu empresa o negocio.

Todo ello dentro del estricto marco de la legalidad y del entorno regulatorio.

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Asesor financiero

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Grupos familiares

Te ayudamos a crear una Family Office, u “Oficina familiar”. Una compañía o estructura organizativa dedicada a gestionar profesionalmente todos los activos patrimoniales de la totalidad de miembros de una sola familia.

Contarás con un asesoramiento multidisciplinar, tratando de cubrir todos los servicios necesarios: asesoramiento financiero, inmobiliario, asegurador, legal, tributario, consultoría de negocio, etc.

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La MiFID II (Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros) es la normativa que establece las reglas del juego para inversores, entidades financieras y mercados.

¿A quién va dirigida? ¿Qué derechos tienen los clientes minoristas? ¿A que productos financieros se aplica? ¿Qué es el test de idoneidad? ¿y el de conveniencia?

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